Don Siegel

The residents of San Francisco are becoming drone-like shadows of their former selves, and as the phenomenon spreads, two Department of Health ...

Dave jest prezenterem radiowym, puszczającym późną nocą senny jazz. Często dzwoni do niego jedna słuchaczka, samotna Evelyn, prosząc o odtworzenie kawałka Errolla Garnera pt. "Misty." Dochodzi do spotkania, rozwija się znajomość. Z czasem dziwne zachowanie dziewczyny zaczyna upewniać Dave'a o jej chorobie psychicznej.